社交代幣的崛起：2023年SocialFi賽道哪些項目擁有百倍增長潛力？

摘要

●近一個月來，加密貨幣市場總市值從10月21日的$1.12T飆升至11月20日的$1.41T，漲幅高達25.89%。
●Friend.tech 平台擁有839,238個獨立交易者和6,505,371次交易，歷史總交易額高達298,598 ETH，交易價值$608,124,686.8。 其驚人的數據表現，改變了投資者對於社交代幣的看法，並再次聚焦Socialfi賽道。

近期，受美聯儲加息節奏放緩、市場預測SEC將批准12支比特幣ETF現貨、比特幣進入減半週期、各國加密貨幣政策逐漸放寬等利好消息影響，加密市場情緒逐漸升溫。 各加密賽道龍頭幣種普遍高漲，其中 Friend.tech 項目的持續爆火，讓投資者目光再一次關注到SocialFi賽道。 本文將聚焦 SocialFi 賽道，從市場概況、價格走勢、投資回報、相關指標等各個方面，詳細解讀最受關注以及最具潛力的社交代幣，幫助投資者快速瞭解 SocialFi 賽道。

一、SocialFi 是什麼？

SocialFi（Social Finance的縮寫）是結合了社交媒體和去中心化金融（DeFi）特性的新興概念，它主要指支持區塊鏈技術的去中心化社交網路平臺。 通過加密貨幣和區塊鏈技術，實現社交互動的貨幣化。 在SocialFi生態中，使用者的社交活動，如發佈內容、互動交流等過程，都可以直接轉化為經濟價值。 這種模式打破了傳統社交媒體平臺的盈利模式，使用者在享受社交樂趣的同時，也能獲得實質的經濟回報。

SocialFi的核心在於它提供了一個更為公平和透明的價值分配系統。 由於基於區塊鏈網路，其所有交易和互動都是公開透明的，且不受中心化機構控制。 這意味著，使用者對自己的數據擁有更大的控制權，同時能夠從他們在平臺上的活動中直接獲得收益。 這種模式鼓勵創造有價值的社交內容，同時也為社交媒體生態系統帶來了新的商業模式和收入管道。 隨著區塊鏈技術的發展，SocialFi可能會為社交媒體的未來發展方向提供新的視角和可能性。

二、SociaFi 實際應用的專案有哪些？

SocialFi（社交金融）結合了社交網路與去中心化金融（DeFi）的特點，其實際應用場景主要集中在基於區塊鏈的社交平臺上。 例如，Theta Network（THETA）專案是一個去中心化視頻流媒體和內容分發平臺，通過去中心化在線視頻實現代幣的社交化。 而與之類似的Cheelee（CHEEL）也是一個 GameFi 短視頻平臺。 用戶可以通過觀看視頻賺錢。

此外還有Mask Network（MASK），這是一個連結Web2以與Web3的去中心化工具平臺，它説明使用者在傳統社交平臺上，無縫的發佈加密資訊、加密貨幣或Dapp。 這些項目不僅改變了社交媒體的參與和收益模式，而且還為區塊鏈技術在社交媒體領域的應用提供了新的可能性，預示著社交網路和金融模式的融合發展趨勢。

三、SocialFi 與 GameFi 的差異

SocialFi（社交金融）和GameFi（遊戲金融）都是結合了區塊鏈技術的創新概念，但它們的焦點和應用場景存在明顯差異。

SocialFi主要集中在社交媒體領域，通過區塊鏈技術將社交媒體活動與金融價值相結合。 在SocialFi平臺上，使用者的社交互動，如發帖、評論或點讚，可以轉化為實際的經濟收益。 這種模式鼓勵用戶創造有價值的內容，並通過去中心化的方式實現收益共用。 SocialFi的核心在於利用區塊鏈技術實現社交媒體參與的貨幣化，同時增強使用者對自己數據的控制權。

相比之下，GameFi則將遊戲和金融元素結合在一起，主要表現為“玩賺”（Play-to-Earn）的模式。 在GameFi生態中，玩家通過參與遊戲，完成任務或交易遊戲內資產來賺取加密貨幣或代幣。 這種模式將遊戲的娛樂性與經濟激勵結合起來，創造了一個新的遊戲經濟生態系統。 GameFi的關鍵在於通過區塊鏈技術創造一個透明、去中心化的遊戲市場，使玩家在享受遊戲的同時獲得實際的金融回報。

四、Socialfi賽道的發展與普及程度

加密貨幣市場概況

                                                                                                               圖片來源：CoinMarketCap

2022年，受經濟環境恐慌、FTX等多個黑天鵝事件影響，加密貨幣市場總市值從2022年1月1日的＄2.23T一路降至2022年12月20日的＄792.4B，縮水幅度高達一萬四千億美元，是由牛轉熊轉入深熊的一年。

                                                                                                      图片来源：CoinMarketCap

而近一年來，加密市場在震盪中逐步上行。近一個月來，受各類利多消息影響，加密市場情緒快速升溫，市場總市值從10月21日的＄1.12T飆升至11月20日的＄1.41T，漲幅高達25.89%。

                          表1：市值前5代幣近一個月漲幅（資料來源：非小號、FameEX）

從市值前五名的幣種近一個月（截至11月19日）漲幅可以看出，伴隨著加密貨幣市場情緒升溫，主流代幣價格漲幅普遍在25%以上。主流幣價格的快速上漲，也帶動了細分賽道各類山寨幣的普遍增長，尤其是新近熱門的BITGIME、STAS、Friend.tech等項目代幣，近一個月漲幅更是在一倍以上。

Socialfi賽道市場概況

                                                                                                        圖片來源：dune.com

Socialfi賽道的再次翻紅，離不開近日爆火的Friend.tech計畫。根據Dune平台的數據統計，去中心化社交媒體平台 Friend.tech 的交易量曾在短短一周內達到驚人的 15,700 ETH，其歷史總交易額高達298,598 ETH，交易價值＄608,124,686.8。到目前為止，Friend.tech專案擁有839,238個獨立交易者和6,505,371次交易。其驚人的數據表現，正在徹底改變投資人對社群代幣的看法。也讓大眾的目光，開始再次聚焦Socialfi賽道。

Socialfi賽道曾在2021年下半年備受投資者關注，Whale、Chiliz、Rally、BBS network，Showme，Mirror.xyz等多個項目爆紅，甚至部分平台出現註冊邀請碼一碼難求的盛況。但由於Socialfi是建立在去中心化儲存、去中心化運算、去中心化隱私等底層設施之上，所以所有資料都是鏈上儲存。導致 SocialFi 在並發速度、易用性、低費用等多個層面存在嚴重短板，產生基建不足、用戶成長停滯、用戶黏性不夠等問題，導致 SocialFi 賽道快速衰落，被加密市場拋棄。

                                                                                            图片来源：CoinGecko

截至11月20日，社群代幣總市值為 $ 2,295,472,472，僅佔加密貨幣總市值的0.16%。值得說明的是，CoinGecko並未將Mask Network（市值：$299,358,673）、Revain（市值：$18,398,151）、Cyber​​Connect（市值：$70,554,350）等代幣計入Socialfi板塊。社交代幣實際總市值應為$ 2,683,783,646，佔加密貨幣總市值的0.19%。

在Web 2.0 時代，社群賽道實質上是一個遠超萬億量級的市場，據統計，2023年Q3全球預計有54億人在使用互聯網，社交媒體活躍用戶已突破46.5億，可以說社交幾乎是每個使用者的剛性需求。而在加密浪潮之下，儘管目前加密社交市場價值仍未凸顯，但 Web 3.0 必然會重塑Socialfi賽道，掀起一波加密社交的巨大浪潮。

五、Socialfi賽道的社群代幣價格趨勢與影響因素

社交代幣的歷史價格走勢

                                  表2：市值前5社交代幣歷史漲幅（資料來源：非小號、FameEX）

從上表數據可以看到，與首次代幣發行價格相比，Socialfi賽道主流代幣歷史總漲幅未到700%。這意味著還沒有大量資本進入，Socialfi賽道仍是一片等待開墾的蠻荒之地。如果多頭市場來臨，大量資本湧入會讓社交代幣有更高機率產出百倍潛力幣。近一年各社交代幣價格普漲，主流代幣年均漲幅在24%以上，走勢基本上與大盤保持一致；在部分時段，主流社交代幣的價格漲勢最高達62.94%，是比特幣漲幅的2.43倍，定投主流社交代幣也許會擁有更高的投資收益。

影響社交代幣價格的主要因素

                                                                                                    圖片來源：CoinMarketCap

社交代幣價格走勢受大盤影響較為明顯。從歷史趨勢來看，老牌社交代幣與比特幣有著強烈的相關性。

                                                                                                      圖片來源：CoinMarketCap

具備更強技術優勢新發行的社群代幣顯然更受市場歡迎。隨著加密技術快速迭代，其價格波動性也遠高於大盤。

市場新聞也是影響社群代幣走勢的重要因素。尤其是專案擁有融資、強力合作夥伴的加持等利多資訊。例如Cheelee 在完成 1,000 萬美元融資後，該代幣在一個月內漲幅超過42%。

六、TOP 3社交代幣市場概況與風險評估

1、Theta Network（THETA）

                                                                                                   圖片來源：CoinCarp

Theta Network（THETA）是一個2017年成立的去中心化的視訊串流和內容分發平台，旨在提供更高品質、低延遲的線上視訊體驗。該專案在2017年11月與12月累計完成1,300萬美元融資，市場流通總市值為$960,393,618，是目前排行第一的社會代幣。

                                                                                          圖片來源：explorer.thetatoken.org

Theta Network（THETA）由兩個互補的區塊鏈網路組成，Theta區塊鏈提供支付、獎勵、智慧合約功能，Theta邊緣網路提供資料儲存、數位內容傳遞等功能。 Theta Network（THETA）主要針對涉足串流影音服務的用戶，讓創作者可以透過分享作品獲取收益，讓用戶只為消費的內容付費。

Theta Network（THETA）所屬的Theta Labs 實質上是SLIVER.tv旗下的全資子公司。其創辦人Mitch Liu 是麻省理工學院電腦科學與工程學士、史丹佛大學商學院管理碩士。他與聯合創始人Jieyi Long一起締造了Theta Network（THETA），Jieyi Long主要負責技術開發和區塊鏈網路搭建。 THETA是Theta Network網路的主要代幣，總發行量為1,000,000,000，其中三億枚用於私募銷售，剩餘代幣用於儲備、挖礦、融資、行銷方面分配。

                                                                                               圖片來源：BitDegree

截至目前，Theta Network（THETA）擁有264.67K X（原推特）粉絲、29.1K Reddit粉絲，網站每日自然流量維持在100左右。其鏈上持幣錢包突破3,372,494個，每日活躍錢包達16,181個，精英節點8,316個，每日交易21,105筆。 THETA 代幣24小時交易額突破$18,041,623。

                                                                                                                 圖片來源：CoinMarketCap

從CoinMarketCap數據可以看到，2023年10月20日，Theta Network（THETA）代幣價格為$0.56，為最近三個月歷史價格最低點。在接下來幾週內，受Socialfi賽道整體市場情緒高漲影響，該代幣價格快速上漲，並在11月12日飆升到$1.03，漲幅高達84%。

Theta Network（THETA）擁有較強的技術開發能力和雄厚的團隊背景，並曾以132億美金的市值，位居全球加密貨幣市值排行榜第九名。但該專案自2017年上線後，在近一年半的時間內，並未有融資或其他資本流入。投資者在選擇該項目之前，應著重觀察其市場風向，以便於做出最佳投資決策。

2、Cheelee（CHEEL）

                                                                                                            圖片來源：CoinCarp

Cheelee（CHEEL）是一個2019年創辦的 GameFi 短影片平台。用戶可以透過觀看影片賺錢。該專案在2022年融資930萬美元，並在2023年6月融資1,000萬美元。雖然該專案代幣剛上線不久，但其目前流程總市值高達$576,011,730，暫居社交代幣市值榜第二名。

                                                                                    图片来源：explorer.thetatoken.org

Cheelee（CHEEL）的運作模式類似於Web3領域的 YouTube 或 TIkTok 。與之不同的是，Cheelee（CHEEL）採用了注意力經濟，對內容創作者和觀看影片的用戶，分別給予代幣獎勵。該機制使得它在與傳統短視頻平台競爭時更有優勢。

Cheelee（CHEEL）的創辦人是意為有著20年國際企業管理經驗的法學博士和 Web3 專家，其共同創辦人 Yuriy Kardonov 是虛擬實境新創公司 CommON 的CEO。該計畫採用雙幣運作模式，CHEEL 的Cheelee（CHEEL）的原生代幣，總發行量為1,000,000,000 CHEEL，主要用於功能整合和社群治理。而LEE則是用於Cheelee（CHEEL）應用程式內產品購買、升級、推廣、內容獎勵用途的實用資產。

                                                                                                                          圖片來源：BitDegree

截至目前，Cheelee（CHEEL）擁有129.84K X（原推特）粉絲、48.12K Telegram粉絲，網站每日自然流量維持在100以內。其鏈上持幣地址為127,059個，每日交易1,200筆，24小時交易金額為$4,746,363。

                                                                                              图片来源：CoinMarketCap

從CoinMarketCap數據可以看到，Cheelee（CHEEL）代幣是今年2月上架的新型社交代幣，其初始價格為$3.58，以11月21日價格$10.69計算，其歷史總回報為198.6%。自10月20日開始，Cheelee（CHEEL）代幣近一個月價格漲幅為15.6%，目前暫無回檔跡象。

                                                                                          圖片來源：CoinMarketCap

Cheelee（CHEEL）專案的主要優勢在於利足於時下熱門的短視頻賽道，同時擁有較強的投融資背景，加上最近一筆1000萬美元的融資發生在今年6月，這會讓CHEEL代幣價格短時間維持平穩勢。但要注意的是，CHEEL代幣前十名持幣地址持有了99.68%的代幣數量，這讓其存在一定的中心化風險或控盤風險。

3、Mask Network（MASK）

                                                                                                     圖片來源：CoinCarp

Mask Network（MASK）是一個2020年上線的去中心化平台，它幫助用戶在傳統社交平台上，無縫的發布加密訊息、加密貨幣或Dapp。該計畫前後進行了4輪融資，披露的融資金額高達1000萬美元，最近的一筆融資發生在今年1月份，融資金額為500萬美元。截至目前，MASK 代幣市場流通總市值為$300,588,003，是排名第三的社交代幣。

相較於其他社群代幣，Mask Network（MASK）可以連結傳統社群媒體用戶，擁有更龐大的用戶基數。尤其是它可以讓傳統用戶或加密用戶在X（原推特）、Facebook上直接購買加密貨幣、NFT、捐贈資金、參與活動等功能，讓該專案具備更高的發展上限。

Mask Network（MASK）的創辦人Suji Yan曾就讀於東京大學的電腦工程專業，歷任好奇心日本 Qdaily、財新Caixin等媒體獨立記者，以及人工智慧/無人駕駛公司TuSimple研發工程師等職位。

MASK代幣是Mask Network網路的唯一代幣，總發行量為100,000,000 MASK。其具體分配機轉如下：

截至目前，Mask Network（MASK）擁有153.35K X（原推特）粉絲、1.47K Reddit粉絲、9.23K Telegram粉絲，網站每日自然流量維持在100以下。其鏈上持幣地址12,985個，24小時交易額$112,067,629。

                                                                                             圖片來源：BitDegree

從CoinMarketCap數據可以看到，自MASK代幣上線之後，其價格一直未能重回巔峰。但自2022年10月1日價格探底後（價格$0.96），截至11月21日，整體漲幅突破170%，整體表現良好。

                                                                                                圖片來源：CoinMarketCap

Mask Network（MASK）獨有的多樣化功能贏得了加密用戶的喜愛。基於其特殊的定位和豐富的場景聚合，可以看出其未來具備一定的發展潛力。但在確認投資之前，仍需要觀察其市場表現與即時動態，以確認是否是適當的時機。

七、SocialFi 能夠成為新的機會？

從上述數據可以看出，Socialfi賽道目前仍處於初級發展階段，但類似Friend.tech的部分項目已有黑馬騰飛之勢，加之資本市場逐步開始加註投資，這些幣種有望隨著牛市的到來進一步起飛。對於新手和資深的加密投資者而言，提前佈局Socialfi賽道，是低成本入局的較好時機。不過並非每一個Socialfi代幣都值得投資，投資者應充分檢視其流通市值、融資背景、團隊實力、技術優勢、社區共識度、即時新聞、底層代碼、鏈上活躍度等多個維度，並在進行投資前應詳細研究每個幣種的基本面，並依照自己的風險承受能力來做決策。

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